證券個(gè)人工作總結(jié)范文

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證券個(gè)人工作總結(jié)范文1

20_年,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙指導(dǎo)下,經(jīng)過(guò)自身的努力,我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高,并取得了必須的工作成績(jī),現(xiàn)將本人的工作、學(xué)習(xí)情景總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重提升個(gè)人修養(yǎng)。

一是經(jīng)過(guò)雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十七大精神,努力踐行“三個(gè)代表”重要思想,不斷提高了政治理論水平,加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、廉政方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),進(jìn)取參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),嚴(yán)格按照同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求,堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自我的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

四是不斷改善學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,堅(jiān)持學(xué)以致用,注重融會(huì)貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識(shí)、讓知識(shí)伴隨年齡增長(zhǎng),使自身綜合本事不斷得到提高。

五是進(jìn)取參加了區(qū)里組織學(xué)習(xí)活動(dòng),按照上級(jí)指示,努力學(xué)習(xí)、進(jìn)取參與。

六是進(jìn)取進(jìn)取,努力充實(shí)自我。今年我報(bào)名參加了MPA學(xué)習(xí),利用晚上時(shí)間,突擊復(fù)習(xí),爭(zhēng)取以?xún)?yōu)異的成績(jī)考取,使自我成為有知識(shí)有水平的公共管理工作人員。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé),扎實(shí)做好本職工作。

我以高度的職責(zé)感和事業(yè)心,自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項(xiàng)工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),并且這個(gè)時(shí)期是寒亭區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付改革的關(guān)鍵階段,我重視工作中的每一細(xì)節(jié)。一向以來(lái),我主要負(fù)責(zé)以下幾方面的工作:

一是負(fù)責(zé)其他資金指標(biāo)錄入、用款計(jì)劃批復(fù)、用款額度的下達(dá)、其他資金清算、暫付款額度下達(dá)。在對(duì)外付款方面,嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。

二是負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)以及整理歸檔,辦公用品的領(lǐng)用待內(nèi)務(wù)工作。這些工作比較零碎,我都細(xì)心耐心的完成。

三是負(fù)責(zé)財(cái)政代發(fā)資金這項(xiàng)工作,代發(fā)資金資料包括農(nóng)村低保、計(jì)生獎(jiǎng)金、濰北傷殘金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資、村干部工資等所有要求財(cái)政代發(fā)的資金,涉及了多個(gè)部門(mén),多種項(xiàng)目和資金。有些資金的發(fā)放時(shí)間跨度很大,發(fā)放資料的準(zhǔn)備由于牽涉到多個(gè)科室和單位,協(xié)調(diào)起來(lái)也比較復(fù)雜,所以我都細(xì)心地處理每一筆業(yè)務(wù),出現(xiàn)突發(fā)情景時(shí)也能很快地協(xié)調(diào)好。

四是做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。這些工作都是領(lǐng)導(dǎo)安排的正常工作,我在工作中努力學(xué)習(xí),認(rèn)真負(fù)責(zé),將工作做到駕輕就熟。在這些工作中,我一向堅(jiān)持著八字原則:“準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、有效”。

在從事這些工作的同時(shí),我時(shí)刻記得自我是科室的一分子,在工作中發(fā)揮自我的創(chuàng)造力,為支付中心工作的改善獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,也盡了一份力量。此刻的我,不管面前的工作量多么大,難度多么高,我都有信心能以的效率完成。今年以來(lái),我一向沒(méi)有休假,在同事休假過(guò)程中,我一向嚴(yán)格要求自我,做好交接到的工作,讓自我做一顆螺絲釘,哪里需要哪里釘。

在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財(cái)政工作者,不僅僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能,并且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng),同時(shí)體會(huì)到,無(wú)論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應(yīng)當(dāng)用心做到,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂(lè)趣,在工作中學(xué)習(xí),從改變中創(chuàng)新。

證券個(gè)人工作總結(jié)范文2

進(jìn)入x證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:

1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

1、發(fā)傳單。進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源。在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來(lái)做。

證券個(gè)人工作總結(jié)范文3

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

發(fā)傳單

進(jìn)入_證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們_來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來(lái)做。

證券個(gè)人工作總結(jié)范文4

我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等,都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。

上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù)、板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù),《_X》。

在測(cè)試期間,我們利用了下班和加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,包括、機(jī)構(gòu)賬戶(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

客戶(hù)資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),為貫徹證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶(hù)規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶(hù)日常管理的通知》的,

落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶(hù)信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,我們了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,

對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)識(shí),如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶(hù)的資料核對(duì),制作成表,將13000多個(gè)人客戶(hù)提供給人員電話(huà)通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。

對(duì)于_年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)也進(jìn)行了集中核對(duì),記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。

運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定

公司每將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參加了今年的評(píng)定,考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份業(yè)務(wù),協(xié)助司法,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢(qián)。

證券個(gè)人工作總結(jié)范文5

時(shí)光飛逝,歲月如梭,彈指一揮間,20_年已接近尾聲,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千,有熬更守夜的艱苦,有收獲成功的喜悅,有工作過(guò)程中的焦慮,也有完成任務(wù)后的欣喜。如今,當(dāng)我停頓下來(lái)回首這一年經(jīng)歷的一切,面對(duì)又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,讓我不得不對(duì)自己這過(guò)往的一年進(jìn)行一個(gè)梳理和小結(jié)。并以回首過(guò)去是為了更好地面向未來(lái)的心態(tài),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足。

一、在日常賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)工作中,認(rèn)真審核客戶(hù)資料,積極熱情為客戶(hù)服務(wù),既保證業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性與合規(guī)性又保證我們的服務(wù)質(zhì)量。

二、隨著產(chǎn)品發(fā)行的多樣化與頻繁化,積極學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí),對(duì)客戶(hù)的咨詢(xún)做到有問(wèn)必答,摸查產(chǎn)品的意向客戶(hù)數(shù)量,及時(shí)與總部溝通調(diào)配合同,同時(shí)還要做好產(chǎn)品銷(xiāo)售后的合同流轉(zhuǎn)及銷(xiāo)售確認(rèn)工作。

三、隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出,不斷學(xué)習(xí)更新業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)水平,同時(shí)帶好柜臺(tái)隊(duì)伍,不使一人掉隊(duì),提高整個(gè)柜臺(tái)的戰(zhàn)斗力與凝聚力,保證新業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制方面,做好客戶(hù)身份信息真實(shí)性審核,關(guān)注融資融券賬戶(hù)合約到期及維持擔(dān)保比例過(guò)低的情況,及時(shí)通知客戶(hù),并確保客戶(hù)及時(shí)了解合約或追加擔(dān)保品。

五、反洗錢(qián)方面,對(duì)新開(kāi)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行及時(shí)審核及調(diào)整,并對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)中的可疑交易進(jìn)行核查與反饋。重點(diǎn)關(guān)注身份證件過(guò)

期客戶(hù),聯(lián)系客戶(hù)前來(lái)辦理更新。及時(shí)向總部及人民銀行報(bào)備反洗錢(qián)小組人員變動(dòng)及制度變更情況,按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)季度報(bào)表。并在反洗錢(qián)工作小組的統(tǒng)一部署下,完成總部及當(dāng)?shù)厝诵邪l(fā)起的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。

在下一年的工作中,我的計(jì)劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變得更加細(xì)節(jié)化,細(xì)節(jié)決定一切,要多想一些,做細(xì)一些,讓事情變得更加完善;其次,要讓柜臺(tái)工作更加規(guī)范化,柜臺(tái)的工作比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分清主次,需要多與各部門(mén)溝通、合作。

20_年即將過(guò)去,嶄新的20_年即將來(lái)臨。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),決心再接再厲、更上一層樓,一定努力打開(kāi)一個(gè)新的工作局面。在20_年更好的完成工作,完善自我。


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